3月17日，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（以下簡稱“郵儲銀行”）在中國債券信息網(wǎng)發(fā)布公告宣布，于3月16日完成2020年無固定期限資本債券發(fā)行，本期債券發(fā)行規(guī)模為800億元，發(fā)行時票面利率為3.69%。

　　無固定期限資本債券是商業(yè)銀行補充資本的重要工具之一。郵儲銀行此次境內(nèi)無固定期限資本債券發(fā)行主要呈現(xiàn)以下幾個特點。

　　一是主體資質(zhì)好。經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，郵儲銀行本期無固定期限資本債券發(fā)行主體評級及債項評級均為AAA。此前，郵儲銀行獲得了國際三大評級機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，惠譽、標(biāo)普及穆迪分別給予郵儲銀行A+、A及A1評級。此外，標(biāo)普全球全資子公司標(biāo)普信評也給予郵儲銀行AAAspc的境內(nèi)主體信用評級。這充分體現(xiàn)了評級機(jī)構(gòu)對郵儲銀行經(jīng)營業(yè)績和主體資質(zhì)的高度認(rèn)可。

　　二是條款設(shè)置有亮點。本期債券為國有大型商業(yè)銀行中首單以僅設(shè)定無法生存觸發(fā)事件減記條款成功發(fā)行的無固定期限資本債券，進(jìn)一步降低了減記風(fēng)險，提高了投資安全性。

　　三是單次發(fā)行規(guī)模大。本期債券發(fā)行規(guī)模達(dá)800億元，一次完成發(fā)行。

　　四是認(rèn)購熱烈。本次發(fā)行面臨復(fù)雜的市場環(huán)境，但投資者認(rèn)購熱烈，全場認(rèn)購倍數(shù)超過2倍。同時，本次發(fā)行的投資者結(jié)構(gòu)多元，吸引了包括政策性銀行、國有大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城農(nóng)商行、保險公司、證券公司、基金公司、銀行理財子公司和境外資產(chǎn)管理公司等在內(nèi)的近百家境內(nèi)外機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購。

　　根據(jù)募集說明書披露，本期債券發(fā)行完成后，募集資金能夠提升郵儲銀行資本充足率約1.67個百分點。這將進(jìn)一步夯實郵儲銀行資本實力，有效提升郵儲銀行應(yīng)對風(fēng)險和服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的能力。□褚軒